MOAT ETF 완벽 분석 - 하락장에서도 살아남는 강한 ETF, 장단점 총정리!

 

MOAT?

MOAT는 실제로 사용되는 단어를 티커 명으로 사용하는 ETF입니다.

moat의 사전적 의미는 '해자'입니다. 방어막이라는 말이죠.

이 ETF는 그 이름만큼 하락장에서 높은 방어력을 보여주는데요.

오늘은 이 종목에 대해 알아보겠습니다.

 

MOAT 분석

그래프 1

그래프 2

 

항목	세부 내용
전일 시가 및 종가	시가: $90.74, 종가: $89.88
3개월 전 종가 대비 현재 주가 수익률	3개월 전 종가: $98.57, 현재 수익률: -7.94%
6개월 전 종가 대비 현재 주가 수익률	6개월 전 종가: $92.00, 현재 수익률: -1.37%
12개월 전 종가 대비 현재 주가 수익률	12개월 전 종가: $86.59, 현재 수익률: +4.79%
주당 배당금	연간 $1.27
주당 배당수익률	1.41%
최근 1년 배당 성장률	73.99%
배당성향	35.20%
12개월 전 $10,000 투자 시 현재 수익률	투자 가치: $10563., 배당 수익: $84.13, 수익률: +5.63%

 

MOAT는 느리지만 꾸준히 성장해왔습니다. 아주 국밥같은 친구라고 할 수 있죠.

최근 1년 그래프를 보면 다소 간의 등락이 있었지만 (그래프 1), 지난 2016년을 기준으로 보았을 때 SPY보다 좋은 성적을 거뒀습니다.

그래프의 형태가 SPY와 매우 유사하지만 조금 더 유리한 지점에 있는 것을 볼 수 있죠. (그래프 2)

 

국밥같은 친구답게 지금까지 소개해왔던 CONY라던가 MSTY같은 친구들과는 많이 다른 양상을 보입니다.

CONY ETF 완벽 분석 – 투자 매력과 장단점 총정리

MSTY ETF 완벽 분석 – 투자 매력과 장단점 총정리

 

배당금도 1년에 한 번 밖에 주지 않고, 주 당 배당수익률도 1.41%로 낮은 편에 속합니다.

다만 주목할 만한 점은 최근 지급된 배당금의 성장률이 굉장했다는 것인데요.

배당성장률

MOAT의 배당성장률은 최근 10년 동안 그리 매력적이지 않았습니다.

그런 MOAT의 작년 배당성장률은 73.89%로 10년 내 최고점을 찍었죠.

이 종목은 배당금을 받기 위함이라기보단 하락장 방어용으로 많이 사용한다는 점에서 이러한 배당성장률이 크게 좋은 점은 아니겠으나,

이 종목을 들고 계셨더라면 소소한 즐거움이었을 것 같습니다.

 

MOAT 포트폴리오 상위 20개 기업

MOAT의 포트폴리오 상위 20개 기업입니다.

이 ETF의 포트폴리오는 경쟁사들이 쉽게 따라오지 못할 강력한 경쟁우위를 가진 기업을 중심으로 이루어져 있습니다.

이러한 기업들은 경기가 호황일 땐 기술주만큼은 성장하지 않더라도 꽤 견조하게 성장하며,

경기가 좋지 않을 땐 특유의 경쟁력으로 버틸 수 있죠.

이러한 기업들을 모아놓은 ETF가 MOAT이기 때문에 하락장에서 유의미한 방어력을 보여주는 것 같습니다.

 

 

 

MOAT의 장점과 단점

지금까지 MOAT의 특징을 간단하게 살펴봤는데요.

이 종목의 장점과 단점을 한번 톺아보도록 하겠습니다.

 

MOAT의 장점

1. 경제적 해자를 보유한 기업에 투자

• 경쟁사가 쉽게 따라올 수 없는 강력한 경쟁력을 가진 기업들로 구성되어 있어 장기적인 성장성이 기대됨.

2. 하락장에서 상대적으로 방어력 있음

• 경제적 해자가 있는 기업들은 경기 침체에도 상대적으로 수익성이 유지될 가능성이 높음.

3. S&P 500 대비 초과 성과 가능성

• 지난 몇 년 동안 MOAT ETF는 SPY보다 높은 성과를 낸 적이 있으며, 시장 환경에 따라 더 좋은 수익률을 기록할 수 있음.

MOAT의 단점

 

1. 비용(Expense Ratio)이 높음

• MOAT ETF의 운용보수는 **0.46%**로, SPY(0.09%) 등과 비교하면 다소 높은 편.

2. 배당 수익률이 낮음

• 배당금 지급이 1년에 한 번이며, 배당수익률이 약 1% 수준으로 낮아 배당 투자자에게는 매력이 적음.

3. 포트폴리오 종목 변동성이 있음

• 분기마다 종목이 변경되므로, 특정 기업이 빠르게 편출입되면서 예측하기 어려운 변동성이 발생할 수 있음.

 

 

투자 매력도

요즘같이 하락장이라는 이야기가 많이 들려올 때 찾게 되는 종목이 아닌가 합니다.

흘러내리는 차트를 보면 MOAT같이 든든한 방어막이 되어줄 수 있는 종목이 눈에 들어오죠.

 

사견으로, 이 종목은 일정 부분 담아가도 좋을 것으로 생각합니다.

지금까지 소개드려온 커버드콜을 비롯한 여러 배당주들은 높은 배당률을 자랑하지만 그만큼 하락장에 취약하기 때문이죠.

커버드콜 ETF 투자 초보 가이드 – 장점, 리스크, 추천 상품

그런 종목들과 대척점에 서있는 MOAT를 일부 담아간다면 전체적인 수익률 측면에서도 마음이 안좋아지는 일은 많이 줄어들 것 같습니다.

 

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